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本期债券的最终票面利率调整幅度应以2022年1月10日披露是否会调整票面的利率和调整范围的通知为准。

1月3日,万科A宣布计划调整其债券利率。

根据公告,公司于2019年2月26日发行了“万科企业股份有限公司2019年度面向合格投资者公开发行住房租赁特别公司债券”。在筹款说明书中设定的发行人调整票面利率选择权,而公司计划降低本期债券后的两年票面利率。

根据公告,本期债券的存续期为3年。

1月4日,万科企业股份有限公司发布了关于降低“ 19万科01”公司债券票面利率的首次提示性公告”。

本期债券在期限前3年(2019年2月26日至2022年2月25日)的票面利率为3.65%,固定不变。根据公司的实际情况和当前的市场条件,万科最初打算在本期债券存续期后2年内降低票面利率(即2022年2月26日至2014年2月25日),以20th.A期债券最终票面的调整幅度为准。

根据本期债券《募集说明书》的协议,在该期债券存续期第三年年底,如果发行人行使调整票面利率的选择权,则未被转售部分。本期债券票面利率的安排将符合该期债券《募集说明书》的相关协议,并为发行人承担相应的法律责任,例如降低现行债券票面的利率。

该债券简称为19万科01,债券代码112844,发行金额20亿元,票面利率3.65%,发行期限为5年期产品“第3年末发行人调整票务利率选择权和投资者回购权”。

如果债券投资者对发行人降低“ 19万科01”票面利率的建议,请在2022年1月7日之前通过本期债券委托管理人中信证券股份有限公司联系并沟通以恢复销售。

主承销商,簿记管理人和债券委托经理为中信证券。

根据募集说明书,本期债券是该债券的第三阶段发行。发行规模不超过20亿元人民币(包括20亿人民币),其中14亿元用于公司住房租赁项目的建设和运营,扣除发行费用后其余部分将用于补充公司的经营资金。

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